CRM 系统面向 餐饮、医药等服务型行业、外贸团队、销售驱动型业务，帮助企业解决线索跟进慢、客户流失高、销售动作不统一、管理者无法实时掌握数据等痛点，实现销售流程的标准化、智能化和可视化。
CRM 系统解决的问题
| 核心痛点 | CRM 带来的结果 |
|---|---|
| 销售跟进效率低 | 自动化跟进提醒，避免线索流失 |
| 客户信息分散 | 统一客户档案，完整记录客户信息 |
| 管理者无法实时掌握 | 实时 Dashboard，数据一目了然 |
| 销售执行不一致 | 客户生命周期工作流自动化，统一销售动作 |
CRM 通过 自动化提醒、智能评分和工作流管理，让销售团队在客户管理中减少重复操作，提升跟进效率，同时帮助管理者快速发现机会和风险。
核心功能模块
- 线索管理
- 自动抓取、导入和分配线索
- AI 评分预测线索转化可能性
- 客户管理与分配
- 客户资料集中化管理
- 支持自动分配或手动指派给销售人员
- 多维标签管理（行业、地区、优先级等）
- 跟进与任务管理
- 跟进日志记录每次沟通
- 自动提醒销售执行下一步行动
- 销售任务分配、提醒与进度追踪
- 报价与合同管理
- 生成和管理报价单
- 合同审批及归档
- 自动提醒合同到期及续约
- 销售漏斗与绩效报表
- 可视化销售漏斗，实时监控销售阶段
- 员工业绩报表和团队 KPI 分析
- 数据可导出并支持多维分析
- 工作流自动化
- 客户生命周期全流程自动化
- 智能提示“下一步最佳行动”
- 支持多语言界面，适配国际团队
可视化界面展示
- 客户列表页
- 客户详情页
- 跟进记录页
- 销售漏斗视图
- 数据看板
- 自动化工作流配置页
系统亮点与差异化
- AI 线索评分：自动预测线索转化概率，优先跟进高价值客户
- 智能行动建议：系统提供下一步最佳销售行动建议
- 实时数据洞察：管理者随时掌握团队与客户状态
- 多语言支持：适配国际销售团队，提高跨区域协作效率
- 自动化工作流：减少重复操作，保障销售执行一致性
5. 客户案例
- 重庆征逐科技有限公司
- 使用风云 CRM 系统后，销售线索转化率提升 30%
- 合同审批周期缩短 70%
- 重庆仓禀实业有限公司
- 自 2024 年部署风云系统以来，通过 公海规则 与 智能待办，销售人均跟进客户数提升 2 倍
- 业绩预测准确率达 95%